一天，小熊可可生病了，听说只有巫婆那儿才有解药“水之花”，正巧是可可需要的解药。为了救可可，小狗木木只好去找巫婆。

 在木木借宿的那间小木屋里有一只小鹰被关在笼子里面，木木偷偷地把小鹰从笼子里面救了出来。在森林里碰到了老鹰，老鹰对木木感激不尽，想要报答木木。它告诉木木只要遇到了危险念暗号它马上就会出现。木木又继续赶路，终于到了巫婆家，可巫婆并不想把“水之花”给木木。巫婆说只要她提出来的问题木木全答对就把“水之花”给木木。巫婆从唐诗一直问到宋词，木木全答对了。巫婆一气之下又出了一道非常非常难的数学题，木木可是数学天才，三下五除二就答出来了。巫婆很佩服，她说：“我可以把‘水之花’给你，但是我有个条件，就是给那些不爱学习的小巫婆们当5年家教。”为了救可可，木木只好答应。